Sales Advisor

L’assicurazione tra consulenza e adeguatezza alle Insurance Distribution Directive

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Sales Advisor affianca l’intermediario e i suoi clienti in tutto il percorso di analisi dei bisogni della clientela fino alla vendita e alle problematiche di post vendita.

Garantisce una qualificazione delle proposte assicurative con la piena trasparenza verso il cliente sul come le proprie esigenze verranno correlate ai servizi, alle coperture, alle protezioni suggerite.

Permette l'analisi del catalogo prodotti ricorrendo a tecniche di machine learning per “apprendere” le correlazioni dirette e indirette tra Target Market e Profilo cliente con meccanismi di scoring che permettano di quantificare la forza di tali correlazioni.

Sales Advisor è un valido supporto all’intermediario assicurativo per navigare insieme al cliente tutte le opzioni che il catalogo dei prodotti in uno scenario multimandatario possa offrire.

Sales Advisor è

  • la carta d'identità dei tuoi servizi, costruita dai sistemi gestionali e dal catalogo prodotti. Una struttura navigabile con informazioni a livello di singolo rischio sulle esigenze coperte;
  • una funzione di censimento del Target Market e delle regole di definizione con parametri configurabili e scoring di convergenza;
  • un modello di questionari e categorie di esigenze dinamici e correlate con le regole del Target Market;
  • una analisi del catalogo prodotti generato dalle informazioni raccolte e/o disponibili sul Cliente;
  • un sistema aperto alla collaborazione con Customer analytics, Datawarehouse e event trigger, attraverso il quale è possibile usufruire delle funzioni di controllo aderenza portafoglio con Target Market e gestione notifiche/action di rimedio;
  • un gestore di composizione dinamica di documenti (per esempio per DIP, DIP aggiuntivo, condizioni di assicurazione, modulo di proposta, …);

Risorse & Approfondimenti

  1. Insurance Sales Accelerator

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